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Uli Edels kostümgewaltiges Epos um Macht, Intrigen und die Sage von König Artus: England - Die Unruhe äußerer Bedrohungen durch die Sachsen wird durch den Widerstreit zwischen alter und neuer Religion verstärkt. Eine Macht des Landes ist die Hohepriesterin Viviane (Anjelica Huston) von der heiligen Insel Avalon. Sie schmiedet einen Plan, der einen König hervorbringen soll, der Land und Religion für alle Zeiten stärkt: Arthur (Edward Atterton), der Halbbruder ihrer Nichte Morgaine (Julianna Margulies). Vivianes Plan könnte aufgehen, wäre da nicht ihre Schwester Morgause (Joan Allen) mit ihren Plänen.