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Liverpool in den Fünfzigern: John Lennon 15 Jahre alt und von der Schule genervt, fällt zu Hause bei seiner strengen Tante Mimi die Dekce auf den Kopf. Eines Tages begegnet John seiner Mutter Julia wieder, die den damals Fünfjährigen bei ihrer Schwester zruück gelassen hat. Die lebenslustige, musikbegeisterte Frau führt John in die aufregende Welt des Rock 'n' Roll ein - nicht ahnend, dass sie damit den Grundstein für Lennons späteren Lebensweg legt. John gründet eine Band und lernt den talentierten Gitarristen Paul McCartney kennen. Aber der Spagat zwischen seinen musikalischen Ambitionen und den zwei starken Frauen in seinem Leben wird für Lennon zur Zerreißprobe.