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Im Spätherbst, als im Unterland die Äpfel geerntet werden und der Nebel besonders dicht zwischen den Bäumen hängt, werden die Leichen zweier Frauen gefunden. Für die Talbauern steht der Schuldige schnell fest. Der Zwölfer-Heinrich soll es gewesen sein. Während Commissario Grauner sich unter den Winzern umhört, begibt sich sein neapolitanischer Kollege Saltapepe im Labyrinth der Apfelbaumplantagen auf eine verhängnisvolle Suche.